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浙商证券-机械军工行业周报(2020年11月第四周)
发布时间:2021-02-05

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  :政策经营,进入先辈配备列装期,“十四五”估计将加快先辈配备的列装与磨练进入,兴办与第二大经济体相等的邦防配备。配备增速明显加快且可连续,片面细分市集另日几年复合增速将到达乃至进步15%,龙头公司复合增速将进步20%。连续保举航策划力、内蒙一机、铂力特、振华科技、大立科技、红相股份;看好中航。”

  投资创议【中央组合】三一重工、恒立液压、上机数控、杭氧股份、邦茂股份、先导智能、晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、华测检测、兴办板滞、东睦股份、航策划力、内蒙一机、洪都航空、铂力特【重心股池】浙江大举、中联重科、徐工板滞、北方华创、中微公司、精测电子、杭可科技、金辰股份、美亚光电、矩子科技、锐科激光、柏楚电子、捷昌驱动、日月股份、八方股份、东风动力、杰瑞股份、克来机电、广电计量、杭叉集团、杰克股份、弘亚数控、中山金马、青鸟消防、中航沈飞、中直股份、中邦海防、大立科技、红相股份、光威复材、应流股份、海特高新、中航机电、中航光电、航天发达、中航重机【上周陈诉】【光伏筑筑】深度:“大尺寸”带来新一轮迭代需求。

  【光伏筑筑】光伏210大尺寸阵营登场!第四序度硅片企业盈余才气希望超预期!【捷佳伟创】与润阳签30GWPERC+和5GWHJT项目协作合同,异质结筑筑进度超预期。

  【中央看法】工程板滞四序度希望延续高景气;光伏、锂电等新能源筑筑需求繁盛;连续看好邦防军工、工程板滞、光伏/锂电/半导体筑筑龙头。

  【工程板滞】工程板滞宝马展热销来岁市集看好;三一2小时发售打破235亿元,中联签单超200亿元三一集团11月27日披露,国家正规彩票app下载正在11月26日的2020线上宝马展“三一环球购机狂欢夜”中,2小时生意额打破235亿元。

  估计2020年终年开掘机销量增速超35%,混凝土板滞增速超20%,汽车起重机增速15%以上。

  连续保举龙头三一重工、浙江大举、兴办板滞、中联重科、杭叉集团;看好恒立液压、徐工板滞、艾迪精巧、安徽协力等。

  【邦防军工】外部:美邦重返大邦博弈、阻挡中邦显性化;美邦接踵退出厉重军控合同,环球军备竞赛压力大增。

  内部:据邦防政策经营,进入先辈配备列装期,“十四五”估计将加快先辈配备的列装与磨练进入,兴办与第二大经济体相等的邦防配备。

  配备增速明显加快且可连续,片面细分市集另日几年复合增速将到达乃至进步15%,龙头公司复合增速将进步20%。

  连续保举航策划力、内蒙一机、铂力特、振华科技、大立科技、红相股份;看好中航飞机、洪都航空、中邦海防、湘电股份、中邦沈飞、中航重机、中航科工等。

  【光伏/风电筑筑】天合光能、通威股份、东方日升、中环股份、上机数控正在内的8家光伏企业联名提倡推动210尺寸硅片及组件尺寸尺度化;光伏210大尺寸阵营登场!第四序度硅片企业盈余才气希望超预期!9月欧洲、中邦、GE、BP接踵提出能源转型方向,欧盟上调2030年减排方向至55%,光伏/风电希望从添补能源向主力能源转型;可再生能源发达“十四五”经营希望上调,中心主动落实“2030年达峰、2060年碳中和”决议,光伏/风电行业需求希望超预期。

  光伏筑筑重心保举上机数控、晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、金辰股份;风电筑筑重心保举日月股份。

  【锂电筑筑】10月新能源汽车销量为16.0万辆,同比增进113%,增速进一步加快,终年希望挫折130万辆。

  2020下半年,国家正规彩票app下载锂电筑筑的强大招标数目和金额明明填补,物业链闭联公司迎来拐点。

  10-11月先导智能、超业精巧、赢合科技等接踵中标宁德时期锂电筑筑订单;其它,LG、松下、SKI等环球头部动力电池企业也正在主动摆设新增产能。

  【检修检测】中永久看,行业增进中枢保护正在10%-15%,是中永久结构的优质赛道。

  内行业保护较高增速、集约化趋向巩固的后台下,连续保举华测检测,看好广电计量、安车检测、邦检集团、苏尝尝验。

  【工业气体】环球龙头林德、法液空7000-8000亿元市值,行业空间大,保举杭氧股份。

  危机提示1)基筑及地产投资低于预期;2)原质料价钱大幅震撼危机;3)新冠疫情扩散超预期影响。

  浙商证券-邦防配备行业周报(2021年2月第1周):闭心邦防集团年度集会,看好邦防整机与低估值组…

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